Generalidades:

• Permite ingresar la información relacionada con los emisores
• Creación de Variables Adicionales y Estatus del Cliente.
• Permite ingresar los tipos de inversión incluyendo información relevante para la toma de decisiones como es: Clases de entidades que manejan la clase de inversión, rango de valores y plazos que maneja, porcentaje de rentabilidad esperada, tasa mínima de retorno requerida y tasa de retorno esperada.
• Generador de reportes.
• Calificaciones dadas a cada emisor.
• Consulta de la hoja de vida.
• Consulta de inversiones.
• Permite ingresar las diferentes alternativas de inversión sin actualizar los saldos del portafolio y posteriormente seleccionar la opción de mayor conveniencia para generarla como inversión. 
• Información Específica del emisor diferente a la ingresada en el Tercero.
• Consulta de saldos y acumulados.ç

Inversiones:

Permite ingresar, consultar, borrar y modificar los datos de las inversiones. Maneja la siguiente información:

• Moneda, modalidad, tasa de mercado, emisor, oferta, plazo de interés, clase de inversión, valor de la comisión, valor causado, interfaces, información a cerca de la inversión.
• Configuración y creación de variables adicionales y estatus.
• Consulta de la hoja de vida del portafolio de inversiones.
• Consulta de inversiones proyectadas.
• Consulta del plan de pago de la inversión.
• Múltiples Retenciones y valores.

Integrado con:

• Contabilidad.