Generalidades:
- Permite ingresar la información relacionada con los emisores
- Creación de Variables Adicionales y Estatus del Cliente.
- Permite ingresar los tipos de inversión incluyendo información relevante para la toma de decisiones como es: Clases de entidades que manejan la clase de inversión, rango de valores y plazos que maneja, porcentaje de rentabilidad esperada, tasa mínima de retorno requerida y tasa de retorno esperada.
- Generador de reportes.
- Calificaciones dadas a cada emisor.
- Consulta de la hoja de vida.
- Consulta de inversiones.
- Permite ingresar las diferentes alternativas de inversión sin actualizar los saldos del portafolio y posteriormente seleccionar la opción de mayor conveniencia para generarla como inversión.
- Información Específica del emisor diferente a la ingresada en el Tercero.
- Consulta de saldos y acumulados.ç
Inversiones:
Permite ingresar, consultar, borrar y modificar los datos de las inversiones. Maneja la siguiente información:
- Moneda, modalidad, tasa de mercado, emisor, oferta, plazo de interés, clase de inversión, valor de la comisión, valor causado, interfaces, información a cerca de la inversión.
- Configuración y creación de variables adicionales y estatus.
- Consulta de la hoja de vida del portafolio de inversiones.
- Consulta de inversiones proyectadas.
- Consulta del plan de pago de la inversión.
- Múltiples Retenciones y valores.
Integrado con:
